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Lyondell应该考虑Reliance Offer

一位代表无担保债权人的律师表示,Reliance Industries对LyondellBasell Industries的收购是一项严肃的提议,破产的石化制造商应该对此予以密切关注

据报道,印度能源公司周末向Lyondell提供了100亿至120亿美元的现金报价

自去年1月申请破产保护以来,LyondellBasell一直在努力重组其业务并放宽无担保债权人,起诉银行和其他债权人,他们将在下个月开始的审判中执行公司2007年的杠杆收购计划

“(债权人)委员会认为,Reliance报告的利率足以让债务人认真考虑,”代表无担保债权人的Brown Rudnick律师Ed Weisfelner表示

利安德目前的破产计划涉及将债务转换为股权并筹集资金以退出破产保护,但债权人的诉讼可能会破坏这一点

LyondellBasell表示,它将把Reliance的报价视为最大化投资者回报的“潜在替代方案”

即使诉讼仍在继续,现金收购也可以缓解公司退出破产的方式

由于其债务人持有资金将于2010年初到期,Lyondell需要摆脱破产

不过,该公司表示,在改变重组计划之前,该公司将专注于解决与债权人的纠纷

Lyondell申请保护第11章的主要原因是2007年收购巴塞尔Basedell债务累积的一部分

这笔交易由亿万富翁Len Blavatnik的Access Industries领导,价值约127亿美元,略高于Reliance的报价

如果Reliance成功,它将获得更多进入Lyondell目前运营的19个国家的通道,并立即使其成为世界上最大的化学品制造商之一

由于经济衰退削减了对石化产品的需求,并购公司回归卢森堡的LyondellBasell因无法偿还债务而申请破产

Reliance一直希望利用低估值来扩大国际市场,分析师称该公司拥有足够的火力为该交易提供资金

在收购前的一份报告中,麦格理研究公司表示,该公司拥有40亿美元的现金和80亿美元的库存资金

如果它将目前的净债务增加一倍,它可以再借100亿美元

分析师表示,拟议中的交易还将使Reliance在采购和技术专利方面具有更大的议价能力

LyondellBasell约34%的收入来自燃料,30%来自化学品,35%来自塑料

根据其破产申请,这家石化公司拥有271亿美元的资产和193亿美元的债务

美国化学理事会 - 化学工业贸易集团 - 巴斯夫和陶氏化学拒绝讨论Reliance的提议

无法立即联系杜邦公司发表评论

消息人士告诉路透社,美国银行是Reliance的顾问之一

Reliance Industries股价周一孟买交易上涨3.3%

2017-02-07 18:31:15

作者:鄢蟋