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保乐力加(Pernod Ricard)推出供股以减少债务

巴黎(路透社) - Pernod Ricard(PERP.PA)周三发行了10.4亿欧元(14亿美元)的配股,以帮助削减债务,并预计在其第三财季出现严重销售下滑之后,未来几个月的交易将有所改善

Pernod Ricard首席执行官皮埃尔·普林格(Pierre Pringuet)在2009年2月13日在巴黎附近的巴黎举行的2008年年度业绩报告之前提出

路透社/帕斯卡罗西尼奥尔·佩诺德,世界第二大烈酒集团,仅次于帝亚吉欧(DGE.L),去年大量借用购买绝对伏特加的所有者瑞典的Vin&Sprit,现在背负着超过120亿欧元的净债务

截至周四,股东将有权以每股26.70欧元的价格购买三股新股,或者比4月14日收盘价折让36%

百诺股票收盘上涨3.5%,收于43欧元

由于其防御性股票状况和股票市场状况的改善,该公司能够为其新股提供的折扣低于拉法基LAFP.PA和圣戈班(SGOB.PA),该公司今年早些时候进行了现金通话

法国的基准CAC 40 .FCHI指数自3月9日的低点以来已经上涨了19%.Pennod Ricard出生于1975年两家茴香公司的合并中,受到消费者需求稳步下降和批发商谨慎提升的打击

它归咎于三季度同类销售下降12%,因为买家减持库存,特别是在美国和俄罗斯等大市场

首席执行官皮埃尔·普林格(Pierre Pringuet)告诉路透社,过去几个月的交易远低于2009年前三个月全球精神消费趋势,他称之为“持平至略有下降”

但“我们认为本季度的销售情况”将更符合消费者需求,“他在接受采访时说

大部分库存减少发生在2009年的前三个月,主要是在1月和2月,但Pringuet警告说,它可能会在不久的将来继续在美国这个顶级市场

一些投资者担心Pernod的前景,因为其战略依赖于Ballantine威士忌,Perrier-Jouet香槟和Beefeater杜松子酒等高端品牌的开发,而消费者则选择更便宜的品牌

其他人表示,Pernod拥有最好的分销网络之一,产生可靠的现金流,并为其供股提出了有吸引力的条款,部分解释了为什么股价在周三上涨了7%

法国基金管理公司KBL Richelieu Gestion的分析师Benoit Debroissia表示,“我们认为目前对Pernod的估值相当有利,该公司已经拥有Pernod的股份,并计划参与其供股

”法国经纪公司Aurel BGC计算出的配股将导致当前股本稀释约11%

Ricard家族拥有该集团12.43%的股份,表示将部分认购该配股

它计划以未公开的价格购买日本麒麟控股(2503.T)的3.74股权来帮助弥补稀释

Bruxelles Lambert(GBLB.BR)由比利时亿万富翁Albert Frere所有,已经表示将根据其8%的股份充分利用参与权

新股将回溯至2008年7月1日,这意味着持有人将在今年收取股息

该权利问题解决了Pernod的大部分再融资需求,直到2013年,但该集团表示,它将经常进入债券市场以延长其债务的到期日

Pringuet表示,增资收益将仅用于减少债务,而不是为了提高集团的解雇权,以防有吸引力的收购机会出现

“我现在看到的唯一一件好事就是削减债务,”他告诉路透社

Pernod五年期优先债务的信用违约掉期继续收窄6个基点至437.5个基点,低于4月1日近600个基点并达到自10月中旬以来的最小点差

Pringuet告诉路透社,该集团将考虑出售其他非战略品牌,并可能出售其他资产,如房地产

上周它同意出售Wild Turkey bourbon

供股自4月16日至4月29日

(Jane Baird在伦敦的补充报道; David Cowell和Andrew Macdonald的编辑)$ 1 = .7574欧元

2018-12-23 07:05:01

作者:山冱炬