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Sadbhav基础设施重组DRHP进行首次公开​​募股; Xander,Norwest削减销售规模

Sadbhav基础设施项目有限公司于周五撤回其首次公开发行(IPO)文件,并重新发布了印度证券交易委员会(SEBI)的红色证券交易所招股说明书(DRHP)草案

它现在削减了新发行股票的规模和现有私募股权支持者Xander和Norwest Venture Partners的股票数量

在该公司试图筹集60亿卢比(略低于1亿美元)之后,该公司现在希望通过首次公开募股IPO筹集425亿卢比(6650万美元)

12月,当它提交DRHP进行首次公开​​募股时,Xander和Norwest Venture Partners都希望出售其约一半股份作为销售要约的一部分

现在,他们还调查了他们计划出售的股票数量,其中Xander仅提供其四分之一的股份和Norwest

在提交本文之前,发送给公司发言人的有关新提案的更多信息的电子邮件未引起任何回复

以下是新发行和公司*发行新股的快照,获得425亿卢比; Xander卖出了810万股,而Norwest出售了480万股

*该公司持有上市公司Sadbhav Engineering的多数股权,该公司从事基础设施项目的工程,建设和开发

在Patel家族的推动下,Sadbhav Engineering将挪威主权基金列入其股东之列

*预定运营总监:Kotak Mahindra Capital,ICICI Securities,Inga Capital,Edelweiss和Macquarie

它是一家银行,也是之前提案中的银行家之一,没有参与IPO

该公司成立于2007年,专门从事道路相关的建筑 - 运营 - 转移(BOT)项目

所有项目都通过包括合资企业在内的专用工具实施和持有

除了马哈拉施特拉邦的边境检查站外,其业务还在马哈拉施特拉邦,古吉拉特邦,拉贾斯坦邦,卡纳塔克邦,哈里亚纳邦,中央邦和特伦甘纳

项目组合包括10个BOT项目,其中6个道路项目全面运行,1个是部分运行的边境检查站,其余3个项目处于不同的发展阶段

10个BOT项目中有9个是收费的(包括马哈拉施特拉邦边境检查站的服务费),其余的是年金项目

其业务范围约为1,534.44公里,正在开发的项目约为1,061.48公里

此外,截至2015年3月31日,其子公司已完成13个检查职位,目前正在开发9个

其创始人Sadbhav Engineering在运输,采矿和灌溉领域的建筑活动方面拥有超过25年的经验

财务报告截至2015年12月31日止九个月,其综合营业收入预计为卢比

37.45亿卢比和净损失卢比

22,317千万卢比

截至2014财年,净收入为卢比

371亿美元和净亏损是卢比

1559亿

发行人从新发行中筹集的资金将用于偿还贷款,并为其子公司SUTPL的项目提供部分融资

在之前的提案中,它试图偿还卢比的无抵押贷款

其母公司240亿

它现在只需花费85亿卢比

这也解释了问题规模的缩小

投资者Sadbhav基础设施公司在2010年从Xander和Norwest Venture Partners筹集了200亿美元

这两位投资者目前持有10.41%的股份并通过出售要约出售部分IPO

2016-12-10 19:05:26

作者:繁搁